Aria Sloane là cô bạn thân nhất của Ashley Lane. Vài tháng trước, Aria bị một con chó hoang cắn trong lúc đi dạo ban đêm. Từ đó, cô bắt đầu có những thay đổi lạ lùng. Vào những đêm trăng tròn, cơ thể Aria luôn nóng ran, một nguồn năng lượng mạnh mẽ như muốn bùng nổ ra ngoài khiến cô khó chịu và mất kiểm soát.
Đêm trăng tròn hôm nay, Aria rủ Ashley Lane đến một căn nhà bỏ hoang giữa rừng để thư giãn và tránh xa thành phố ồn ào. Ashley là cô bạn thân xinh đẹp, dịu dàng, luôn ở bên Aria mỗi khi cô khó chịu. Hai người ngồi trong căn nhà tối om, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ vỡ.
Bất ngờ, Aria bắt đầu run rẩy dữ dội. Cơ thể cô nóng bỏng, mồ hôi túa ra, hơi thở dồn dập. Ashley lo lắng ôm lấy bạn, hôn lên môi Aria để an ủi:
“Aria… em ổn không? Chị ở đây với em… Chị dùng cơ thể chị để giúp em bớt khó chịu nhé…”
Ashley cởi quần áo mình ra, ôm chặt Aria, hai cặp vú ép sát vào nhau. Nhưng đúng lúc đó, Aria không còn kiểm soát được nữa. Cơ thể cô biến đổi nhanh chóng dưới ánh trăng tròn: lông sói mọc ra, móng vuốt sắc nhọn, và đặc biệt là một con cặc sói to lớn, gân guốc, đỏ hồng cương cứng bật ra.
Ashley hoảng hốt nhưng chưa kịp phản ứng thì Aria (giờ đã là một con quái vật sói) đã lao tới, đè cô xuống sàn nhà cũ kỹ. Con cặc sói to lớn của Aria đút mạnh vào lồn Ashley một phát sâu.
“Aaaahhh…! Aria… em… to quá…!” Ashley rên lớn, vừa đau vừa sướng, hai tay bám chặt lông sói trên lưng bạn.
Aria trong hình dạng sói đụ Ashley điên cuồng, từng cú thúc mạnh mẽ và dồn dập. Con cặc sói to lớn chọc thủng sâu vào trong Ashley, khiến cô run rẩy khoái cảm chưa từng có. Ashley quặp hai chân quanh hông quái vật, rên rỉ dâm đãng:
“Mạnh nữa Aria… Đụ chị mạnh nữa… Chị… chị sướng quá… Con cặc em to thật… Đụ chị tan nát đi… Aaa…!”
Aria trong trạng thái mất kiểm soát, liếm láp khắp thân thể Ashley, cắn nhẹ vai cô, vừa đụ vừa rên gầm gừ. Hai người quấn lấy nhau cuồng nhiệt suốt đêm dưới ánh trăng. Ashley lên đỉnh liên tục, nước dâm chảy lênh láng, hoàn toàn bị khoái cảm từ con quái vật sói chinh phục.
Khi bình minh ló dạng, Aria trở lại hình dạng con người, nằm thở dốc bên Ashley, mắt đầy day dứt và lo lắng. Ashley vuốt ve tóc bạn, thì thầm:
“Chị… chị không sợ em… Dù em là gì… chị vẫn ở bên em…”
Câu chuyện giữa hai cô gái bạn thân và con quái vật sói trong đêm trăng tròn này, dường như chỉ mới bắt đầu.