Trường học phép thuật hắc ám

Taki Minase, một học sinh trung học, tình cờ tìm thấy một cuốn sách ma thuật trong một căn phòng bị bỏ hoang tại trường. Tò mò, anh thử nghiệm một câu thần chú và phát hiện nó có tác dụng kích thích cảm xúc, khiến một nữ sinh, Kurumi Imari, bị ảnh hưởng. Minase bắt đầu nhận ra sức mạnh của cuốn sách nhưng chưa ý thức được hậu quả. Trong khi đó, một nhóm nữ sinh bí ẩn trong trường dường như biết về cuốn sách và bắt đầu theo dõi Minase. Các dấu hiệu về một nghi lễ ma thuật đen tối được hé lộ, liên quan đến Đêm Walpurgis.